Nos complace anunciar que Quijano & Asociados actuó como asesor legal de CLERHP Estructuras, S.A. en Panamá en la estructuración legal, registro y listado del Programa Rotativo de Bonos Corporativos del Fideicomiso Larimar, por hasta US$75,000,000.

CLERHP Estructuras, S.A., grupo español cotizado en BME Growth y desarrollador de Larimar City & Resort en República Dominicana, constituyó el Fideicomiso Larimar, vehículo a través del cual se llevó adelante el registro del Programa en el mercado de valores panameño.

La operación representa un hito relevante para el mercado de capitales panameño, al incorporar un programa vinculado a un grupo internacional cotizado en BME Growth, mediante una estructura registrada y listada en Panamá.

El Programa fue autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y listado en Latinex – Bolsa Latinoamericana de Valores. Las Series Garantizadas del Programa recibieron una calificación A-.pa por Moody’s Local Panamá.

Mercantil Servicios Financieros Internacional actuó como estructurador de la operación, mientras que Mercantil Servicios de Inversión participa como puesto de bolsa y agente de pago del Programa.

Esta importante transacción refleja la capacidad del mercado de valores panameño para estructurar y canalizar operaciones de financiamiento vinculadas a grupos y proyectos internacionales.

La asesoría legal de Quijano & Asociados estuvo liderada por Luis Miguel Rojer A., Asociado Senior y Oliver Muñoz, Socio.

Agradecemos a CLERHP Estructuras, S.A. y Mercantil la confianza depositada en nuestro equipo y felicitamos a todas las partes involucradas por la exitosa culminación de esta operación.